2011年煤炭市场运行回顾,化肥行业应尽快建立落

李 廷 原煤产量整体较快增长资源加快向“三西”集中 受需求持续快速增长,煤价震荡上扬等因素影响,2011年,我国原煤产量继续保持了快速增长势头。据国家煤矿安全监察局数据显示,前8个月,我国累计完成原煤产量24.6亿吨,同比增长16.7%,月均原煤产量3.08亿吨。据此保守估计,2011年全年我国煤炭产量将突破37亿吨,按照国家煤矿安全监察局去年34.1亿吨的基数测算,2011年全年原煤产量将同比增加3亿吨以上,同比增幅将在9%云顶国际app ,~10%左右。 在全国原煤产量整体继续保持较快增长的情况下,煤炭供应的区域结构也在发生重大变化,原煤产量进一步向蒙西、山西、陕西等“三西”地区集中。来自各省区煤炭主管部门的数据显示,2011年前10个月,蒙西、山西、陕西分别完成原煤产量56979万吨、70978万吨和33365万吨,较去年同期分别增加13815万吨、11775万吨和4233万吨,分别增长32.0%、19.9%和14.5%。前10个月,“三西”地区原煤产量合计同比增加29823万吨,增长22.7%。预计2011年全年,蒙西、山西、陕西将分别完成原煤产量69100万吨、85600万吨和40000万吨,同比分别增长约16700万吨、11500万吨和4400万吨,增幅分别约为32.1%、15.5%和12.4%。预计“三西”地区原煤产量合计同比增加3.26亿吨左右,增幅约为20%。 从以上数据可以看出,今年全国原煤产量增量主要集中在了“三西”地区,这意味着内蒙古、陕西煤炭外运压力进一步加大。同时,由于其他省原煤产量增长潜力较小,“三西”地区所承担的保障全国煤炭供应的压力也在不断加大。 主要高耗能产品产量快速增长煤炭需求保持旺盛 2011年是“十二五”开局之年,各地发展热情高涨,固定资产投资继续快速增长,受此影响,电力、钢铁、水泥、玻璃、合成氨等主要高耗能产品产量均保持了较快增长势头,煤炭需求继续保持旺盛态势。 首先,火电发电量和建材产量快速增长,带动动力煤需求持续旺盛。由于国民经济继续较快增长, 电力需求较为旺盛。前10个月,全国规模以上发电企业累计发电量38181亿千瓦时,同比增长12.25%。同时,由于年初以来,华北、长江中下游以及西南地区接连遭遇严重干旱,水电出力持续受阻,前10个月,规模以上水电企业累计发电量5175亿千瓦时,同比减少2.22%。火电和水电是我国最为重要的两大电源,二者装机容量占我国总发电装机容量的95%以上,水电出力受阻,自然就需要火电增加出力来弥补电力供应缺口。前10个月,全国规模以上火电企业累计发电量31525亿千瓦时,同比增长14.26%。预计全年火电发电量同比增长14%以上,火电增长将带动发电耗煤量同比增长约10%左右。 此外,受固定资产投资较快增长,尤其是房地产投资继续快速增长等因素影响,前10个月水泥产量完成170405万吨,同比增长18%。预计全年水泥产量将达到20亿吨以上,同比增长17%以上。预计全年水泥行业耗煤量也将同比增长10%以上。 其次,钢铁产量快速增长,炼焦用煤和高炉冶炼喷吹煤需求较为旺盛。由于2011年是“十二五” 开局之年,各地发展经济的积极性都很高,固定资产投资继续保持较高水平。其中,尤其是中西部地区,由于其基础设施比较落后,固定资产投资增幅整体高于全国水平,带动钢材、水泥等建材需求快速增长。前10个月,全国固定资产投资累计同比增长24.9%,其中,青海、贵州、甘肃三省固定资产完成额同比增幅均达到了40%以上,宁夏、新疆、重庆、山西以及湖北等中西部省区增幅也达到了30%以上。前10个月,全国累计完成生铁和粗钢产量53650万吨和58078万吨,同比分别增长10.5%和11.1%,虽然10月份以来钢铁产量有所回落,但预计全年生铁和粗钢产量同比增幅仍将在10%左右。受钢铁产量快速增长带动,前10个月累计完成焦炭产量35802万吨,同比增长13.38%,即便10月份之后焦炭产量有所回落,预计全年焦炭产量同比增幅也将超过10%。生铁、粗钢、焦炭产量同比快速增长,带动炼焦煤和喷吹煤需求快速增长,预计2011年全年炼焦煤和喷吹煤需求量增幅也将在10%左右。 最后,合成氨、尿素产量转降为升,带动无烟块煤需求继续增长。1、2月份,由于市场行情不好,合成氨、尿素产量双双延续了去年下半年以来的较低水平;进入3月份之后,由于国内春耕用肥高峰逐步临近,春耕备肥需求增加,同时国际市场尿素价格逐步进入新一轮上升通道,国内尿素价格也跟着快速上扬,国内合成氨、尿素产量明显攀升;进入下半年之后,虽然受政策限制,尿素出口大幅下滑,但由于国内外尿素价格整体较高,合成氨、尿素产量依然保持了较高水平。前10个月,累计完成合成氨和尿素产量4252万吨和2229万吨,同比分别增长6.76%和3.05%。虽然受需求回落、价格下滑影响,11、12月合成氨和尿素产量可能会有所回落,但预计全年合成氨和尿素产量同比增幅均将高于前10个月水平,合成氨和尿素产量双双实现由降转升。虽然随着合成氨生产工艺不断改进提升,原料煤中烟煤和褐煤所占比重不断增加,但山西、山东、河南等尿素主产区合成氨气化用煤主要仍然是无烟块煤,合成氨、尿素产量转降为升之后,必然会带动无烟块煤需求不同程度增长。 明年原煤产量继续保持增长跨省煤炭运输压力增大 近年来,受益于煤价不断震荡上扬,煤炭行业盈利能力整体较强,行业固定资产投资持续保持了较快增长势头,这对保证煤炭产能和产量继续保持增长势头至关重要。国家统计局数据显示,2006年以来,煤炭开采及洗选业固定资产投资同比增速始终保持在23%以上,且大多位于23%~26%之间,2011年前10个月煤炭开采及洗选业固定资产投资同比增长24.9%,超过去年同期3.2个百分点。“十一五”期间部分投资新建矿井在2012年将会陆续建成投产,从而保障全国原煤总产量继续保持增长。 虽然煤炭行业固定资产投资总量仍然保持快速增长势头,但是产能投资增长可能已经有所放缓。由于近年来煤炭资源整合快速推进,大型煤炭企业对兼并重组矿井的技改投入快速增加;大型煤炭企业为了实现经济转型,积极延伸煤炭产业链,对下游产业投资不断增加;为了提高煤炭入洗率,近年来多数在建矿井同时配备了同等规模的洗煤厂,洗选设备投资增加。此外,由于大量小煤矿被关闭整合,之前可能存在的表外产能投资没有了。因此,煤炭新增产能投资可能已经有所放缓,未来煤炭产量增长也将有所放缓。 2011年,新增煤炭产量主要集中在“三西”地区并非偶然现象,这与我国煤炭资源分布密切相关。可以预见的是,2012年我国新增煤炭产量仍将主要集中在山西、内蒙古、陕西、新疆等省区,跨省区煤炭运输压力将进一步加大。 煤炭进口有望在2011年水平上基本保持平稳 2011年,我国煤炭进口量将达到1.7亿吨左右,进口依存度达到4.5%左右。随着我国煤炭进口不断增加,国内外煤市的相互影响也进一步增强,进口煤对国内煤市的补充作用也日益明显。如果进口量下降,国内煤价很快就会做出反应而上涨,2011年3月份开始的那轮煤价上涨,很大程度上就是由于煤炭进口下降导致的。也就是说,我国经济发展已经离不开那部分进口煤,如果我国经济能够在目前基础上继续保持较快增长,2012年煤炭进口量显着下降的可能性不大。 2012年,我国进口煤量不可能显着下降还有另外一个原因,那就是国内“西煤东运、北煤南运”铁路瓶颈仍然存在。目前铁路运力难以满足华东和东南沿海地区用户全部用煤需求,这些地区部分用煤企业仍然需求依靠进口煤来满足自身需求。 我国煤炭进口经过2009年和2010年连续两年快速增长之后,2011年已经明显放缓。究其原因,主要是因为国际市场主要煤炭出口国产量和出口量增长较慢。近年来,澳大利亚、印尼、俄罗斯、美国、南非、哥伦比亚、加拿大等7大煤炭出口国中,除了印尼煤炭产量增长相对较快之外,其它国家煤炭产量增长均比较慢,年均增幅多在3%以下。产量增长较慢,自然导致出口增长潜力不大,2011年以上7大主要煤炭出口国出口量就没有出现明显增加。 2011年,日本地震和海啸导致短期煤炭需求下滑,随着日本经济逐步恢复,2012年煤炭进口需求势必会增加。在国际市场资源增长潜力不大的情况下,日本进口增加,意味着国际市场竞争也会随之增加。不过,如果世界经济遭遇类似于2008年全球金融危机时的极端情况,我国煤炭进口再次大幅增长的可能性也不大。 煤炭需求继续增长增速较2011年或将有所放缓 煤炭需求在很大程度上取决于国家经济发展情况,尤其是像我国这样的正处于工业化、城镇化快速推进阶段的发展中国家,经济发展速度的快慢直接决定着煤炭需求增长。毫无疑问,2012年,我国经济将继续保持增长势头,但是由于国内外经济形势日趋复杂,我国经济增长速度或将有所放慢,煤炭需求增长也将适当放缓。 2012年,我国经济面临的外部环境将更加严峻。由于欧债危机迟迟不能得到有效解决,而且风险还在不断扩大,此外,欧元区经济增长乏力,美国等其他主要经济体前景同样疲软。这种情况下,欧美国家势必会加大贸易保护力度,我国出口难度将进一步加大,出口对经济增长的拉动作用或将明显减弱。 国内方面,加快经济结构调整、加快转变发展方式也会继续导致投资增长放缓,同时,出口增长放缓必然会波及到国内实体经济,导致实体经济投资和产出增长放慢。物价水平居高不下,以及相关“限购”政策又在一定程度上影响了消费者的消费意愿,导致消费增长乏力。经济增长放缓,尤其是固定资产投资增长放缓将直接抑制煤炭需求增长。 国内煤价上涨动力减弱走势将更多取决于国际煤价 单从国内市场来看,由于煤炭新增产能仍将逐步释放,煤炭产量能够继续保持一定幅度的增长,而受经济结构调整加快,经济增长放慢等因素影响,煤炭需求增速可能会有所放缓。如果国际煤价能够在目前基础上保持相对平稳运行的话,国内煤价本身上涨动力并不足。 明年国际煤价走势面临很大的不确定性,可能继续下跌,也可能回升,当然也有可能继续维持窄幅震荡。如果欧债危机愈演愈烈,最终导致欧元区实体经济出现明显下滑,并波及全球主要经济体的话,国际市场能源需求必然会出现下滑,届时,石油、煤炭等能源价格也将会出现回调。但是,经过2008年全球金融危机之后,各国将更加有能力协同救市,所以这种假设成为事实的概率相对较小。相反,国际煤价上涨的概率反而较大。为了给市场提供充足的流动性,当前主要经济体仍然实行宽松的货币政策,部分经济体甚至再度启动了量化宽松,这给国际市场能源价格上涨埋下了隐患。此外,从目前来看,2011年开始的“阿拉伯之春”远未结束,继突尼斯、埃及、利比亚、也门之后,叙利亚和伊朗局势又在不断升温,伊朗作为全球重要产油国,未来如果因其局势发生重大变化,导致原油供应受到影响的话,在投机资金炒作下,国际油价必然会大幅攀升。如果国际油价大幅攀升,煤价必然受到影响,国际煤价上涨会通过影响进出口传导至国内,带动国内煤价上涨。 因此,综合来看,单从国内市场来看,明年煤价上涨动力不足,国内煤价走势或将更多的取决于国际煤价走势。

山东省化肥工业协会表示,如果成本抬高,化肥价格也能同步上扬的话,电价的上涨对企业的影响并不是很大。但由于全国化肥产能严重过剩,根据刚发布的2012年度化肥关税政策,明年化肥出口政策将进一步收紧,出口几乎无望。在供大于求的情况下,化肥价格难以随着成本的增长而同步上扬,众多中小化肥企业将面临减产、停产甚至被淘汰的危险。对此,山东化肥工业协会呼吁国家应尽快建立落后产能退出机制,对那些能耗高、工艺落后、流动资金短缺、生产经营困难的中小化肥企业给予一定的资金补偿,帮助其“另谋出路”。

“去年,广东省肥料使用总量达到650万吨,居全国各省前列,吸引来自国内外几百家大大小小的肥料企业角逐。由于经济作物种植规模大、收益高,广东农民农资购买力明显要高于其他省份,且能够用得起高档肥料,对于质量高、效果好和大品牌肥料更是趋之若鹜,尤其是速溶、速效的高塔硝基复合肥,在广东用量有增不减。”12月18日,在第二届华南农资博览会开幕式上,广东省农业厅厅长谢悦新这样表示。广东肥料市场的激烈竞争由来已久,记者最近几天在广东番禺、肇庆、东莞、佛山、惠州的采访中,深切地感受到,在内外夹击的竞争压力下,广东本土肥料企业不断转型升级站稳脚跟,巩固市场,成为外省肥企学习的典范。 “从计划经济时代的坐店经营到市场经济的公平竞争;从进口肥一统天下,到当前国产品牌占据主导地位,广东肥企的成长浓缩了中国磷复肥的发展历程。”广州花都区从事农资经营30多年的“老生资”王安经理这样总结广东肥企的演变。他告诉记者,广东首家民营肥料企业诞生于1987年。上世纪90年代后期,以撒可富、红日阿康为代表的一大批国产品牌复合肥相继崛起,同时挪威海德鲁、俄罗斯阿康、德国狮马等众多国际知名品牌强势登陆华南市场,广东农资进入全面竞争时代。 面对内外压力,广东肥企把着力点放在技术转型和产品创新上,以差异化产品立足本土谋发展。高塔肥几年前曾风靡全国,但经过几年的发展,当前仅广东建成和在建的高塔产能就超过250万吨,产能大大超出了市场实际需求。 如何释放如此多的产能?“差异化战略才是正道。”广东省肥料协会副会长、广东拉多美化肥有限公司总经理杨进昌一语中的。他说,不怕产品多,就怕产品没卖点。高塔肥非常适合南方经济作物。拉多美集团的高塔产品进入市场时,已有不少成名的高塔肥料在市场上销售得红红火火,公司采取差异化战略,生产出第一款“纯硫酸钾无氯害”高塔肥,避开了产品同质化竞争,因此产品很快进入市场并获得农户认可。之后,公司又研发出“金色系列”高塔产品,为公司成为高塔肥行业的“黑马”奠定了基础。 “化肥作为农业的必需品,只要品质好,性价比高,就不愁没有市场。当然,除了产品差异化,营销策略也同样需要创新。”广东福利龙复合肥有限公司创始人张松鸿认为。 广东肥企奉行“走出去”战略,避免区域的恶性竞争。以深圳芭田、广东福利龙、广州凯米瑞为代表的高塔复合肥企业,把跨省发展、做大做强作为企业的战略目标。芭田公司总农艺师段继贤告诉记者,公司率先在内蒙古乌拉山建设了公司第一座高塔复合肥装置,又相继在深圳、江苏徐州、广西贵港建设了3个高塔复合肥生产基地。福利龙公司扬长避短,于2005年出资8600万元与陕西兴化化学股份有限公司建设了国内第一座年产20万吨高浓度硝基复合肥装置,之后又与贵化合作建设了高塔尿基复合肥项目,并在山东潍坊建设了年产20万吨高塔复合肥、20万吨转鼓复合肥、10万吨BB肥项目,使福利龙品牌顺利实现跨省发展。 据不完统计,近几年广东6家大中型复肥生产企业在新项目建设和新技术的采用上投入的资金超过10亿元,仅去年用于新项目建设的资金就达5亿元。中小肥企对生产工艺技术的日常小改小革每年的投入也有上千万元。 以广东大众农业科技股份有限公司、广州天河奥特农化新技术有限公司、广州良田肥业、广东传丰复合肥厂、广东天禾中加化肥有限公司等为代表的企业准确把握市场脉搏,走循环经济发展之路。大众农业科技与广东省农科院土肥所和南方制碱公司三方共同开发的“田师傅”钙镁肥,将原南方制碱厂碱渣用于制造肥料,不仅消除了环境污染,而且成为国内首屈一指的土壤调理剂。天河奥特农化选择了利用城市废弃物生产生物有机肥发展之路,在广东肇庆建成了年可处理广州市各种废弃物50余万吨的大型生物有机肥基地。广州良田以有机肥和有机—无机复混肥为发展方向,建成集良种繁育、生科销售、育肥出口、屠宰加工、原料供应和技术服务于一体的鸽业产业化示范企业。 “未来广东肥料市场容量还会增加,但随着外省肥料的不断增多和本地农资的崛起,缺乏原料、成本与价格优势的广东肥企,必须坚持产学研、农科教相结合,不断完善创新机制,不断提升创新能力,研制出更高、更好的新型肥料,不断满足市场需求。”对广东本土肥料企业的发展,华南农业大学资环学院党委书记王长明寄予厚望。

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